10-04-2008 Sacyr
La Oferta de Acciones de Itínere Infraestructuras comenzará mañana viernes 11 de abril, tras el registro y aprobación de la Nota de Valores hoy, por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La Nota de Valores ha sido registrada ante la CNMV y está disponible en la página web de la CNMV (www.cnmv.es) y de la sociedad (www.grupoitinere.com)
o La fecha prevista para la fijación del precio de la Oferta es el 28 de abril y el 30 de abril cotizarán las nuevas acciones
o Los inversores minoristas en España podrán comprar acciones desde 1.500 euros desde mañana 11 de abril y hasta el 25 de abril
Madrid, 10 de abril de 2008.- La Oferta de Acciones de Itínere Infraestructuras comenzará mañana viernes 11 de abril, tras el registro y aprobación de la Nota de Valores hoy, por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La banda de precios, indicativa y no vinculante, ha quedado establecida entre 4,14 y 5,10 euros por acción, lo que implicaría una capitalización de entre 3.369 y 4.150 millones de euros y ha sido adoptada de común acuerdo con las entidades coordinadoras globales de la oferta (Caja Madrid, “la Caixa”, Citigroup, JP Morgan, Santander, UBS) y Merrill Lynch como asesor de la compañía y bookrunner-entidad directora en el tramo internacional.
La Operación consiste en una Oferta Pública de Suscripción de Acciones (OPS) y en una Oferta Pública de Venta de Acciones (OPV) en los mercados nacional e internacional. La OPS comprende 88.200.000 acciones de nueva emisión con un valor nominal de 0,49 euros cada una, por un importe nominal total de 43.218.000 euros. Por su parte, la OPV incluye la venta por parte de Sacyr Vallehermoso de 150.000.000 acciones ya emitidas y en circulación de 0,49 euros de valor nominal cada una, por lo que su importe nominal global inicial asciende a 73.500.000 euros. Adicionalmente, Sacyr Vallehermoso ha concedido una opción de compra del green shoe sobre 23.820.000
El número total de acciones ofrecidas, incluyendo las acciones objeto de la opción de compra del green shoe, queda cifrado en 262.020.000 y representa el 32,198% del capital de la sociedad, asumiendo la suscripción completa del aumento de capital que da lugar a la OPS.
La Oferta de Itínere está dirigida tanto a inversores cualificados, nacionales e internacionales, como a inversores minoristas en España. Concretamente, la distribución propuesta para la Oferta es la siguiente:
o Un tramo minorista que se realiza íntegramente en España
o Un tramo para inversores cualificados españoles
o Un tramo internacional dirigido a inversores cualificados
Tramo para inversores minoristas. Se dirige a todos aquellos inversores españoles cuya orden de suscripción mínima sean 1.500 euros y la máxima de 60.000 euros. Se le ha asignado inicialmente el 35% del volumen inicial de la Oferta.
Tramo para inversores cualificados españoles. Se dirige a todos aquellos inversores españoles cuya orden de suscripción supere los 60.000 euros. Se le ha asignado inicialmente el 15% del volumen inicial de la Oferta. La distribución es indicativa y podría modificarse en función de la demanda real en los términos previstos en el Folleto Informativo.
Tramo para inversores internacionales. Se dirige a todos aquellos inversores institucionales fuera de España. Se le ha asignado inicialmente el 50% del volumen inicial de la oferta.
La Operación está previsto que culmine el próximo día 30 de abril con la cotización de las nuevas acciones en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
Itínere inicia una nueva etapa
La cotización de las nuevas acciones representa el inicio de una nueva etapa para Itínere, participada principalmente por el grupo Sacyr Vallehermoso (SyV) en un 90,1% y por las tres cajas vascas (BBK con el 5,3%, Kutxa con el 2,2% y Vital con el 0,6%).
La Operación persigue obtener el respaldo del mercado y captar recursos para llevar a cabo el plan de expansión de la Compañía. Itínere es uno de los referentes internacionales en la gestión de concesiones de infraestructuras. Tras su fusión con Europistas, Itínere se ha convertido en la tercera compañía del mundo (1) por número de kilómetros y en el segundo grupo español (2) en concesiones de autopistas, tanto por ingresos como por número de kilómetros.
La compañía participa en 43 concesiones de infraestructuras en siete países: 35 concesiones de autopistas (3.786 kilómetros), una línea de metro, un aeropuerto (3), tres hospitales, una concesionaria de áreas de servicio y dos intercambiadores de transporte que convierten a Itínere en uno de los principales actores en el sector mundial de las infraestructuras. Itínere obtuvo en 2007 una cifra de negocio de 558,1 millones de euros y un EBITDA de 425,7 millones de euros
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Etiquetas: Autopistas, bookrunner, capitalización, CNMV, ebitda, Folleto Informativo, green shoe, infraestructuras, inversores cualificados, inversores minoristas, Nota de Valores, Oferta de Acciones
