23-04-2008 Sacyr
Los inversores minoristas pagarán un máximo de 4,30 euros por cada acción de Itínere Infraestructuras que les sea adjudicada, según el precio máximo fijado hoy por la compañía de común acuerdo con las entidades coordinadoras globales de la oferta.
El precio definitivo se fijará el próximo día 28 de abril
Los inversores minoristas pagarán un máximo de 4,30 euros por cada acción de Itínere Infraestructuras
o Desde mañana y hasta el día 25 de abril pueden realizarse solicitudes de compra no revocables
o La demanda en el tramo minorista asciende a 400 millones de euros en los once primeros días de la Oferta
o A día de hoy, el tramo minorista se encuentra sobresuscrito en 1,11 veces
Madrid, 22 de abril de 2008.- Los inversores minoristas pagarán un máximo de 4,30 euros por cada acción de Itínere Infraestructuras que les sea adjudicada, según el precio máximo fijado hoy por la compañía de común acuerdo con las entidades coordinadoras globales de la oferta: Caja Madrid, “la Caixa”, Citi, JP Morgan, Santander, UBS y con Merrill Lynch como asesor de la compañía y bookrunner-entidad directora en el tramo internacional.
Durante los primeros once días de la Oferta, iniciada el pasado viernes 11 de abril, los inversores han formulado 64.000 mandatos de compra de acciones de Itínere por importe de 400 millones de euros, teniendo en cuenta el precio máximo fijado hoy y según los datos provisionales suministrados por los bancos. De esta manera, este tramo ya está sobresuscrito en 1,11 veces.
El porcentaje inicialmente ofrecido al tramo minorista se sitúa en el 35% de las acciones objeto de la Oferta, lo que equivale a un total de 83,4 millones de títulos, excluidas las acciones de la opción de compra green shoe otorgadas a los aseguradores de los tramos institucionales. El precio definitivo de las acciones para todos los tramos (minorista e institucional -nacional e internacional-) de la Oferta se fijará el próximo lunes 28 de abril, dos días antes de la fecha prevista para que los nuevos títulos empiecen a cotizar en Bolsa. Desde mañana y hasta el día 25 del mismo mes los inversores minoristas pueden realizar solicitudes de compra de acciones vinculantes y no revocables.
La Oferta se inició el pasado 11 de abril tras haber sido aprobada y registrada la Nota de Valores ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores y comprende un total de 262.020.000 acciones (incluyendo las acciones objeto de la opción de compra green shoe) que representan el 32,198% del capital de la sociedad, asumiendo la suscripción completa del aumento de capital que da lugar a la OPS.
Itínere inicia una nueva etapa
La cotización de las nuevas acciones representa el inicio de una nueva etapa para Itínere, participada -antes de la Oferta- por el grupo Sacyr Vallehermoso (SyV) en un 90,1% y por las tres cajas vascas (BBK con el 5,3%, Kutxa con el 2,2% y Vital con el 0,6%). La Operación persigue obtener el respaldo del mercado y captar recursos para llevar a cabo el plan de expansión de la Compañía.
Itínere es uno de los referentes internacionales en la gestión de concesiones de infraestructuras. Tras su fusión con Europistas, Itínere se ha convertido en la tercera compañía del mundo (1) por número de kilómetros gestionados y en el segundo grupo español (2) en concesiones de autopistas, tanto por ingresos como por número de kilómetros.
La compañía participa en 43 concesiones de infraestructuras en siete países: 35 concesiones de autopistas (3.786 kilómetros), una línea de metro, un aeropuerto (3), tres hospitales, una concesionaria de áreas de servicio y dos intercambiadores de transporte que convierten a Itínere en uno de los principales actores en el sector mundial de las infraestructuras. Itínere obtuvo en 2007 una cifra de negocio de 558,1 millones de euros y un EBITDA de 425,7 millones de euros (4).
(1) Fuente: Información pública de las compañías del sector
(2) Fuente: Informe del Ministerio de Fomento publicado en 2006
(3) Según el acuerdo establecido con Sacyr, Itinere adquirirá en el año 2010 el 60% de la sociedad concesionaria del Aeropuerto de Murcia
(4) Sobre la base de las cuentas Pro Forma
La información aquí contenida no constituye una oferta de venta de valores en los Estados Unidos, ni en ninguna otra jurisdicción. No podrán ni ofrecerse ni venderse valores en los Estados Unidos, salvo que estén registrados al amparo de la legislación aplicable o estén exentos de registro, y en otras jurisdicciones en las que puedan producirse restricciones similares. Mediante el presente documento no se solicita dinero, ni ninguna otra contraprestación y, si se enviasen en respuesta a la información aquí contenida no se aceptarían.
Anuncios Obra Nueva
Tu portal inmobiliario
rápido, cómodo y eficaz.
Inmoversion.com
Etiquetas: bookrunner, Comisión Nacional del Mercado de Valores, compra green shoe, concesiones de infraestructuras, inversores minoristas, Itínere Infraestructuras, OPS
